Opret aktiedepoter

Hvad er et depot?

En enhed (portefølje) er en ejer med egen beskatning, fx dig privat eller dit selskab. Et depot er en konto hos din bank inden for enheden — fx "Aktiesparekonto" og "Frit depot". Én enhed kan have mange depoter.

Depoter er helt frivillige. Opretter du ingen, fungerer alt præcis som før: der vises ingen depotfelter, og handler gemmes uden depot.

Abonnement: Depoter kræver Standard eller Pro, hvor antallet er ubegrænset. På Gratis samles alle aktier i ét depot, og der kan ikke oprettes depoter.

Opret et depot

1. Gå til Indstillinger → Noterede aktier og klik på kortet Depoter.
2. Vælg Enhed øverst — depoter hører altid til én enhed.
3. Skriv et Depotnavn (fx Aktiesparekonto) og eventuelt Depotnr. (valgfrit).
4. Klik Tilføj depot (eller tryk Enter i navnefeltet).

Depotet vises i tabellen med navn, depotnr. og antal Handler i depotet. Via menuen med de tre prikker kan du Omdøbe (navn og depotnr.) eller Slette. Et depot kan kun slettes, når der ikke ligger handler i det.

Flyt eksisterende handler ind i et depot

Har du handler fra før, ligger de "uden depot". Siden viser, hvor mange handler der ligger uden depot på enheden. Så snart enheden har mindst ét depot, vises sektionen Tildel depot til flere handler:

1. Filtrér med Nuværende depot (Uden depot, Alle handler eller et bestemt depot), Ticker, Fra dato, Til dato og Type (Køb/Salg). Filtrene kan kombineres frit.
2. Markér handlerne enkeltvis eller med Markér alle.
3. Vælg det depot, de skal flyttes til, og bekræft.

Du kan også flytte en enkelt handel fra transaktionslisten på siden Noterede aktier via handlens menu.

Hvad sker der, når handler flyttes?

En position hører til én enhed, én ticker og ét depot. Ejer du samme aktie i to depoter, er det derfor to positioner med hver sin kostpris og gennemsnitskurs. Når en handel flyttes, lægges den over på positionen for aktien i måldepotet (den oprettes, hvis den ikke findes), og både den gamle og den nye position genberegnes automatisk — antal, kostpris og markedsværdi følger altså handlen.

Nye handler og import

• Tilføj handel: Har enheden depoter, vises feltet Depot. Står siden Noterede aktier på ét bestemt depot, er det forvalgt. Et salg kontrolleres mod beholdningen i det valgte depot.
• Import af fil: Har den valgte enhed depoter, vises feltet Depot i importen. Hele filen lægges i det valgte depot, da bankfiler kommer pr. depot. Importerer du flere depoter, så lav én import pr. fil.

Se aktier pr. depot

På siden Noterede aktier vises en depotvælger, når du har depoter: Alle depoter (konsolideret), Uden depot eller ét bestemt depot. Valget styrer beholdninger, lukkede positioner og nøgletal på siden og huskes til næste gang. Dashboard, egenkapital og øvrige sider tæller altid alle depoter med.

Sletning

Da et depot med handler ikke kan slettes, skal du først flytte handlerne til et andet depot eller til "Uden depot" med masse-tildelingen ovenfor.