Analyse-siden

Hvad finder du under Analyse?

Analyse-siden samler de vigtigste nøgletal for formuen og giver dig et komplet overblik over afkast, risiko og fordeling — samlet eller filtreret pr. enhed.

Afkast

• Tidsvejet afkast (TWR) og pengevægtet afkast (XIRR) vist samlet, pr. aktivklasse og pr. enhed
• Afkast opgøres over flere perioder (ÅTD, 1, 3, 5 år, siden start) og annualiseres (p.a.), så lange og korte perioder kan sammenlignes
• Formueudvikling over valgt periode med ind- og udbetalinger markeret

Aktivfordeling over tid

Se hvordan fordelingen af formuen på aktivklasser har udviklet sig historisk — samlet på tværs eller pr. enhed. Det gør det synligt, hvordan rebalancering, nye investeringer og værdiudvikling har ændret porteføljens sammensætning.

Benchmark

Vælg et primært og et sekundært benchmark blandt OMXC25, MSCI World NET, MSCI ACWI NET, S&P 500, Nasdaq 100, STOXX Europe 600, MSCI Emerging Markets, OMX Stockholm 30, DAX og globale obligationer. Standardvalgene er OMXC25 og MSCI World NET.

Risiko

Risiko-overblikket viser de centrale risikonøgletal for porteføljen:

• Max drawdown — det største fald fra top til bund i perioden
• Volatilitet — udsving i afkastet (standardafvigelse, annualiseret)
• Sortino ratio — risikojusteret afkast målt kun mod nedadgående udsving
• Likviditetsandel — hvor stor en del af formuen der er likvide aktiver og hurtigt kan frigøres

Fordeling og likviditet

En opgørelse af, hvordan aktiverne er fordelt på aktivklasser og enheder, og hvor likvide de er — fra umiddelbart disponible midler til langsigtede, illikvide aktiver som ejendomme og unoterede investeringer.

Valuta-analyse

Under Performance & Risiko kan du se porteføljens samlede valutaeksponering og afkastbidraget fra valutabevægelser. Det gør det muligt at adskille kursudvikling fra valutaeffekten — fx hvor meget af dit amerikanske aktieafkast der skyldes dollarkursen, og hvor meget der skyldes den underliggende aktie.

Eksportér rapport

Klik Eksportér rapport for at downloade en PDF med tal og grafer for det valgte regnskabsår — velegnet til bestyrelse, revisor eller årsmøde.